Maio foi um mês bom para as vendas de automóveis e comerciais leves, emplacaram-se um total de 214.606 unidades, um avanço de 4% nos licenciamentos diários, 10.219 e 17% a mais que maio de ’24, porém esta comparação fica ofuscada pelo desastre das enchentes do sul.
Igor Calvet, presidente da Anfavea, na sua apresentação de resultados à imprensa especializada no último dia 5, enfatizou a sua preocupação com o seguido aumento de participação dos importados, o que traz impacto direto para a produção nacional. Ele está correto, mas entendo que o problema não está somente concentrado aí.
Já vínhamos alertando nesta coluna que as vendas no varejo estagnaram, no acumulado do ano, são 1,4% a menos automóveis (397.170 vs. 402.956) que no ano passado. Temos declínio de 26,9% nos compactos (hatches + sedãs), ou 36.221 emplacamentos a menos no varejo, que são parcialmente compensados pelas vendas diretas, +12.686, portanto as marcas com maior dependência desses modelos estão sendo as mais afetadas e cortando produção e colocando em risco empregos no setor. Podemos apontar para um culpado principal que são os juros de financiamentos, impactados pela alta da Selic, que acaba de ser majorada em mais 0,25% para 15,0% ao ano. Então vendem-se menos compactos por financiamento, mais nas vendas diretas, enquanto as marcas importadas da China ganham ainda mais terreno, BYD cresceu 46% nos cinco meses, em maio ficou em 8º no ranking. GWM outros 63%, ambas iniciam operação local em CKD.
A preocupação da Anfavea é legítima, mas este colunista vê que no momento pouco se pode fazer nas políticas públicas para o setor. Pode-se antever que haverá redução da Selic de aqui a um ano, até lá me parece o mercado estará mais ou menos como agora, baixo crescimento e algumas trocas de posições no ranking, impulsionadas por lançamentos e reestilizações dos modelos atualmente disponíveis.
No total, licenciaram-se 225.710 autoveículos, sendo 167.547 automóveis, 47.059 comerciais leves, 9.161 caminhões e 1.943 ônibus. Os emplacamentos diários de leves foram bem, 10.219, com um forte avanço das vendas diretas, que ficaram com 52.6% dos leves. Costumo dizer que um varejo da ordem de 80.000 mensais de automóveis e 17-20.000 de comerciais é mais ou menos saudável, desde que haja certa estabilidade na distribuição entre as marcas. Não está sendo exatamente este o caso, a saúde do varejo está mais concentrada nos suves e importados da China.
Na tabela abaixo nota-se a GM como a mais impactada das grandes pela queda no varejo dos compactos, enquanto Honda apresenta boa reação, graças ao bom desempenho do HR-V.
Os híbridos cresceram mais que os BEVs, mas foi graças aos lançamentos dos híbridos leves da Fiat, estratégia que será seguida pelas outras grandes no curto e médio prazos.
RANKING DO MÊS E DOS CINCO MESES
Fiat manteve boa liderança, emplacou 46.098 unidades, VW em 2º, 37.202, Chevrolet em 3º, 21.601, seguida de perto pela Hyundai, 19.026. Depois Toyota, Renault, Jeep, BYD, Honda e Caoa Chery completando os dez primeiros. No acumulado do ano a Fiat vendeu 199.588, crescimento de 9% num mercado que se expandiu 6%. Depois vem VW, com 148.327, Chevrolet, 97.927, Toyota, 74.102, Hyundai, 70.118, Renault, Jeep, Honda, BYD e Nissan fechando o top 10.
Polo liderou (foto de abertura) maio, 12.911 unidades, e também os emplacamentos totais, seguido do T-Cross, 9.410, Argo, 9.063, HB20, 8.674, Mobi, HR-V, Onix, Compass, Corolla Cross e Kwid. Nos cinco meses a ordem muda um pouco, Polo em 1º, com 45.725, Argo num distante 2º, 37.234, T-Cross, 35.903, HB20, 29.958, Onix, Mobi, HR-V, Creta, Corolla Cross e Compass nos top 10.
Nos comerciais leves a Strada na frente, 11.854 licenciamentos, depois a Saveiro, 5.536, Toro, 4.690, Hilux, 4.425, S10, 2.772, Ranger, 2.670, Rampage, Fiorino, Montana e L200/Triton. No acumulado do ano a Strada lidera as vendas totais, com 51.229 unidades, Saveiro vem em 2º, 24.298, Toro em 3º, 19.921, Hilux em 4º, Ranger, S10, Rampage, Montana. O segmento de comerciais cresceu 11% no ano, sendo 5% no varejo. Um fenômeno interessante.
Este mês tivemos lançamento do novo Kicks, que promete impulsionar as vendas da marca e do VW Tera, que promete puxar as vendas da VW para outro patamar. No mês que vem a GM apresentará a renovação de sua linha, novidade que é aguardada com boas expectativas.
Até mês que vem!
MAS
