O Renault Group e a Nissan anunciam hoje novos projetos estratégicos:
- O Renault Group deve possuir 100% da empresa Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL), por meio da aquisição da participação de 51% possuída atualmente pela Nissan. Este projeto representa uma oportunidade-chave para a Renault ampliar suas operações internacionais. A Nissan vai manter sua presença na Índia, com um importante foco no aumento de sua cobertura de mercado. A RNAIPL deve continuar a produzir modelos Nissan, incluindo o novo Nissan Magnite, sendo um pilar fundamental para os futuros planos de expansão da empresa.
- A Nissan escolheu o Renault Group para desenvolver e produzir um veículo derivado do Twingo, projetado pela Nissan.
- O Novo Acordo da Aliança deve ser alterado para aumentar a flexibilidade de cada uma das duas empresas referente à sua participação cruzada, definindo a obrigação de mantê-la em 10% (em vez dos atuais 15% de participação).
- A Nissan será dispensada de seu compromisso de investir na Ampere, mantendo os projetos de veículos já acordados.
O Acordo de Princípio (Framework Agreement) assinado hoje (31/03) pelo Renault Group e a Nissan serve de escopo global para as transações seguintes:
- Aquisição da empresa Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) pelo Renault Group
Simultaneamente ao Acordo de Princípio, o Renault Group e a Nissan firmaram:
- Um Acordo de Compra de Ações relativo à aquisição pelo Renault Group dos 51% de participação da RNAIPL atualmente possuída pela Nissan. Como resultado, após a conclusão da transação, o Renault Group deve possuir 100% de RNAIPL.
- Um Acordo Operacional para dar continuidade aos projetos em andamento entre o Renault Group e a Nissan, e definir a relação futura entre o Renault Group e a Nissan na Índia. No decorrer dos próximos anos, a Nissan vai continuar comprando da RNAIPL para abastecer o mercado indiano e as exportações.
- Esta transação está sujeita à aprovação usual das autoridades reguladoras e sua execução está prevista para até o fim do primeiro semestre de 2025.
- O Renault Group e a Nissan continuarão atuando de forma conjunta no centro de pesquisa tecnológica e de negócios na Índia (Renault Nissan Tecnology & Business Center India –RNTBCI). A Nissan vai manter sua participação de 49% do capital e o Renault Group vai manter sua participação de 51%.
Como parte do plano estratégico International Game Plan 2027, o Renault Group vai acelerar seu desenvolvimento na Índia. A fábrica RNAIPL localizada em Chennai, que conta com capacidade de produção de mais de 400 mil unidades, se beneficia de um ecossistema de fornecedores extremamente amplo e competitivo. A fábrica produz atualmente modelos baseados nas plataformas CMF-A e CMF-A+ e deve se beneficiar de grandes oportunidades de desenvolvimentos futuros com o lançamento da plataforma CMF-B a partir do próximo ano, começando por 4 novos modelos.
Após a realização da transação, a RNAIPL deve ser 100% consolidada na demonstração dos resultados consolidados do Renault Group.
O ano de 2025 é um período de pico de investimentos para a RNAIPL, em linha com o lançamento de novos veículos. Assim, o impacto no fluxo de caixa livre em 2025 é estimado em aproximadamente 200 milhões de euros (considerando uma conclusão da transação até o fim do primeiro semestre de 2025). Tendo em vista este impacto, o Renault Group confirma suas previsões financeiras (guidance) para o exercício fiscal de 2025 de atingir um fluxo de caixa livre ? 2 bilhões de euros, incluindo a consolidação da RNAIPL. O Renault Group já identificou as medidas necessárias para compensar o impacto no fluxo de caixa livre em 2025. O Renault Group também confirma suas previsões de margem operacional do Grupo em 2025.
A Nissan passará a fazer parte do projeto Twingo para a Europa
Por meio da Ampere, o primeiro pure player europeu especialista em veículos elétrico inteligentes, o Renault Group deve desenvolver e produzir para a Nissan um derivado do Twingo, um veículo do segmento ‘A’ a partir de 2026, confirmando assim seu know-how, roadmap de redução de custos e prazos de desenvolvimento. Este modelo será projetado pela Nissan.
Alteração do Novo Acordo da Aliança
- Como parte do Acordo de Princípio, o Renault Group e a Nissan firmaram hoje uma alteração do Novo Acordo da Aliança para aumentar a flexibilidade de cada um dos dois grupos referente às suas participações cruzadas, definindo a obrigação de mantê-la em 10% para o Renault Group e a Nissan (em vez dos 15% atuais). O Renault Group e a Nissan teriam cada um o direito, sem obrigação, de reduzir sua participação respectiva a um mínimo de 10%.
- Esta alteração não deve ter nenhum impacto nas ações da Nissan possuídas pelo Renault Group em uma fidúcia francesa (ou seja, 18,66% do capital da Nissan).
- De acordo com o Novo Acordo da Aliança, qualquer cessão ou venda de ações deve ser realizada segundo um processo organizado e coordenado com a outra empresa, e no qual tal empresa ou um terceiro designado se beneficiaria de um direito de primeira oferta.
- Paralelamente, a Nissan deve ser liberada de seu compromisso de investir na Ampere. Assim, o acordo de investimento firmado em 26 de julho de 2023 entre o Renault Group, a Nissan e a Ampere seria rescindido.
- A alteração supramencionada ao Novo Acordo da Aliança e a rescisão do acordo de investimento na Ampere devem se tornar vigentes mediante ao atendimento de algumas condições prévias, previstas até o fim de maio de 2025.
- As demais cláusulas-chave do Novo Acordo da Aliança devem se manter inalteradas, principalmente a obrigação de limitação das participações e dos direitos de voto em relação à porcentagem de participação acionária respectiva de cada uma das partes. Em todo caso, eles devem ser limitados ao máximo de 15% dos direitos de voto permitidos.
MF
